Der Ablauf
Ihr Weg zum Verkauf – Schritt für Schritt.
Fondsbeteiligungen mit uns auf dem Zweitmarkt verkaufen – einfach erläutert.
Es gibt viele Gründe für einen Verkauf.
Ein Verkauf kann viele Gründe haben, persönliche, finanzielle oder strategische. Das Leben hält viele Überraschungen für uns bereit. Kurz, Lebenssituationen ändern sich oder man möchte Anpassungen vornehmen, man hat einen höheren Liquiditätsbedarf oder möchte eine vorzeitige Gewinnmitnahme.
Bei Themen wie Erbschaft oder Nachlassregelung, dem Ruhestand, einer veränderten Risikoneigung, dem Wunsch nach einer Umstrukturierung des Vermögens oder der Suche nach steuerlicher Optimierung bietet der Zweitmarkt eine flexible Möglichkeit, Beteiligungen zu veräußern. Ganz gleich, welcher Anlass bei Ihnen im Vordergrund steht – wir sorgen dafür, dass Ihr Verkauf geordnet, transparent und verlässlich abläuft.
Der Ablauf – ein Verkaufsprozess bei uns. In 7 Schritten zu Ihrem Ziel.
Der Verkauf einer Fondsbeteiligung über den Zweitmarkt ist kein automatisierter Klick-Prozess, sondern ein persönliches Geschäft, das Klarheit und Vertrauen erfordert. Deshalb begleiten wir Sie Schritt für Schritt durch den gesamten Ablauf – transparent, verständlich, nachvollziehbar und verlässlich.
1. Kursanfrage
Sie kontaktieren uns per E-Mail, Telefon oder über unser Kontaktformular. Mit den wichtigsten Angaben zu Ihrer Beteiligung können wir Ihre Anfrage einordnen und den möglichen Verkauf präzise einschätzen.
2. Marktanalyse
Wir prüfen aktuelle Handelspreise und sprechen gezielt mit Direktkäufern, um für Ihre Beteiligung ein realistisches Kaufangebot einzuholen. Falls aktuell kein direktes Kaufinteresse besteht, greifen wir bei Bedarf auf regulierte Handelsplattformen zurück.
3. Verkaufsentschluss
Sie erhalten von uns eine transparente Einschätzung und entscheiden dann in Ruhe, ob Sie den Verkauf einleiten möchten. Es entstehen bis dahin keinerlei Verpflichtungen.
4. Vertragsvorbereitung
Wir erstellen die erforderlichen Unterlagen – inklusive Kaufvertrag und Formularen zur Zustimmung durch die Fondsgesellschaft.
5. Zustimmung
Die Unterlagen werden der Fonds- oder Treuhandgesellschaft zur Zustimmung vorgelegt. Die Dauer variiert je nach Gesellschaft.
6. Abwicklung
Zug-um-Zug-Abwicklung: Sobald die Zustimmung der Fondsgesellschaft vorliegt, erfolgt die Zahlung des Kaufpreises durch den Käufer direkt auf Ihr angegebenes Konto. Erst nach Eingang der Zahlung wird die Beteiligung offiziell übertragen. Dieses bewährte Verfahren stellt sicher, dass Verkäufer und Käufer ihre Leistungen gleichzeitig erfüllen – und Sie als Verkäufer zuverlässig geschützt sind.
7. Abschluss
Nach Erhalt der Zustimmungsbestätigung durch die Treuhandgesellschaft wird der Kaufpreis innerhalb von 14 Bankarbeitstagen ausgezahlt. Anschließend erfolgt die Übertragung des Anteils auf den Käufer durch die Treuhandgesellschaft.